No Oriente Médio existiam duas cidades denominadas Tartária e Persa, e elas eram governadas por um sultão que teve dois filhos, o mais velho se chamava Sharian tinha um comportamento mais nervoso, já o mais novo Shazenan era pacífico, ambos se gostavam muito. Até que seu pai o grande Sultão morre e ambos agora começam a governar cada um uma cidade Sharian a Tartária e Shazenan a Persa.
Após oito longos anos separados Shazenan resolve visitar seu irmão e parte para cidade de Tartária. Shazenan não consegue dormir e voltar ao castelo para ter sua última noite com sua amada. E assim o faz, mas encontra sua amada traindo-o com um escravo, enfurecido os mata. Logo depois volta a caravana, mas não consegue dormir pensando no que havia ocorrido. Após a viagem, Shazenan chega a Tartária e é recebido por Sharian. Shazenan o ignora e pede para ir a seus aposentos. Sharian vendo seu irmão marca uma caçada para que Shazenan se anime, mas novamente ele não aceita e retorna a seus aposentos. Sharian então parte para a caçada.
Shazenan deprimido vai até a varanda de seu quarto e vê a esposa de seu irmão traindo-o. Vendo que a traição era uma coisa comum, fica alegre. Sharian logo após sua chegada nota que seu irmão está alegre e pergunta o porque, e nessa conversa ele acaba revelando que Sharian havia sido traído por sua esposa. Enfurecido tortura e mata sua esposa. Shazenan fica triste com o que havia acontecido com os dois e convida o irmão para ir a uma viagem que eles teriam de procurar uma pessoa que estivesse em uma situação mais triste que a deles. Após algum tempo de viagem em um oásis eles acabam encontrando um gênio, que tirou de seu bolso uma princesa. Ela canta e faz o gênio dormir. Sharian e Shazenan encantados com a beleza da princesa acabam se entregando a ela. Depois a princesa volta a cantar para o gênio.
Sharian e Shazenan voltam aos seus reinos. Sharian acaba ficando com mais raiva das mulheres e convoca todas as virgens da Pérsia, e escolhe a mais bonita para ser sua esposa. Depois da noite de núpcias ele acaba matando-a e assim ocorreu o mesmo processo durante dois anos. O primeiro ministro protegia sua filha, Sheherazade, para que ela não se casasse com Sharian. Sheherazade se casa com o rei, mas tem um plano em mente e pede a sua irmã mais nova que pulasse na cama do rei todo raiar de Sol. Após a noite de núpcias quando o Sol esta clareando ela faz o que sua irmã pede e antes que ela seja morta começa a contar uma história e assim se repetiu por mil e uma noites, até que no final Sharian acaba ...
Esta curioso para saber o final dessa história leia o livro ou deixe seu comentário que eu responderei.